Настроить агентский договор
Откройте «Агентская модель» → «Новый агентский договор». Выберите принципала и стороны, укажите период и правила вознаграждения, в том числе по группам услуг, если это нужно. Сохраните черновик, сравните условия с договором и выполните предусмотренное подтверждение.
Подготовить отчёт агента
Выберите договор и месяц, откройте «Отчёт агента». Проверьте исходные суммы, рассчитанное вознаграждение и разрешённые расходы. Убедитесь, что расход относится к нужному договору и не учтён дважды. Подтвердите отчёт после сверки.
Зафиксировать перечисление
Фактический перевод принципалу записывается отдельно через «Перечисление принципалу». Проверьте получателя, дату, сумму и основание и нажмите «Сохранить факт перевода» только после реального платежа.
Подтверждённый отчёт не отправляет деньги из банка. В отчётах различайте деньги принципала и собственное вознаграждение агента. Кабинет собственника открывается отдельной выдачей доступа.