Подготовить карточку
В «Клиентах» найдите существующую запись по имени или телефону перед созданием новой. Укажите человека или организацию и необходимые контакты. Телефон и наименование проверьте до сохранения.
Из открытого заказа можно открыть карточку клиента и дополнить сведения в том же окне. В новом заказе после выбора клиента используйте «Дополнить реквизиты клиента». Сохраните карточку, вернитесь к заказу и проверьте отображаемые данные. Паспорт не обязателен для предварительной заявки; необходимые при выдаче данные зависят от правил оформления.
Проверить реквизиты
Для организации сверьте юридические и банковские данные; для физического лица — сведения, которые нужны вашему оформлению. Собственные реквизиты проката заполняются отдельно. Перед выпуском документа проверьте обе стороны и предпросмотр.
Доступ к данным
Частные сведения видны по правам. Если менеджеру доступен заказ, это не обязательно открывает все данные клиента и денег. Исправление карточки не подменяет сведения в уже выпущенном документе: проверьте предусмотренный новый выпуск.